Film ini adalah semacam cerita biografis Gustav Mahler (diperankan oleh Johannes Silbenschneider), seorang komponis asal Austria, yang dipertemukan dengan Sigmund Freud (Karl Markovics, pemeran film Counterfeiters), ahli neurologi terkenal (dengan psychoanalysis-nya) yang juga berasal Austria. Ber-setting tahun 1910, ceritanya berawal dari Mahler yang sudah punya janji bertemu dengan Freud untuk 'konsultasi', khususnya tentang perselingkuhan yang dilakukan istrinya, Alma (Barbara Romaner), dan ingin mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi pada dirinya.
Awalnya Mahler ragu-ragu dan sebelumnya juga pernah berapa kali membatalkan janji. Freud yang sudah tidak sabar mengatakan bahwa dirinya akan bisa ditemui lagi setelah beberapa bulan ke depan karena appointment-nya sudah penuh. Mahler akhirnya setuju dan mengalirlah cerita dari awal bagaimana Mahler mengetahui istrinya berselingkuh.


